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行业观察
美国是布老虎:论30年最大减税法案…

作者:尹香武 类型:行业观察

来源:www.BANQ.cn(半求·房地内参) 2017-12-12 18:26:21点击1049


现在有两个国际经济信息值得关注,也可能对我国造成重大影响:

第一就是美国通过了30年来最大规模的减税法案;

第二就是美国为首的西方加息、退出QE。

以前惯常的以美国为基点的逻辑,网上舆论、包括很多专家都是这么分析的:

①美国加息or美元升值→美元回流美国→人民币会流出→中国经济崩溃→中国房价暴跌;

②美国降息or美元贬值→美国房价上涨→吸引外资流出中国→中国经济崩溃→中国房价暴跌。

以美国、美元为叙事原点,上述逻辑是正确的。原点总是最后才出问题的、原点总是更方便转嫁矛盾的、原点总是更能够攫取价值的。但现在美国、美元的叙事原点已经发生了变化。今天谈谈这个,开谈前提醒你:

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美国减税是布老虎?!


我要声明一下,以下内容是我在之前的密讲中说过的,并非今天的新观点,但足够你借鉴开脑洞。美国、美元原点地位的变化是:


首先就是美元的国际流动性,已经主要是依赖中国驱动、中国已经掌握了美元与人民币两种流动性---这是世界自1900年美国掌控英镑与美元两种流动性以来的第二次;

其次,是美国原本独立于欧亚大陆的地缘优势,在各类资源互联互通陆权复兴的背景下变成了劣势。

第三,信息经济对工业经济存在较大的瓦解作用,很多工业知识、工业价值被变得没有价值,成为了负担,但是中国这个方面的负担极少,在网络经济、信息经济、智能经济时代,中国具备最佳的综合条件,而且负担最小。

原来是“只要美国在,中国必崩溃”,原点做动作必然影响中国。但是现在中国也逐渐开始具备原点地位了。不敢说中国已经是原点,但可说美国作为世界唯一原点的地位已经不可逆转地发生了改变,而中国已经越来越靠近原点。

因此,现在分析问题不能再继续美元为基点的路子了。一个很简单的例子是,当美国失去了物流优势之后,美国发起的制裁其实效力越来越弱了。好,说回现在美国为核心的西方加息、退出QRE、减税。

现在西方要加息,怎么理解西方加息呢。西方加息现在公开的舆论是这么说的:西方加息,中国完蛋。但是逻辑不是这样的,西方加息,西方的制造业马上就能起来吗?更起不来。

西方加了息、退出QE,经济越不好,资产更是受压,但还是要维持经济发展啊。那怎么办,那只能扩大贸易、增印钞票。扩大贸易你找谁扩大去?最大的贸易主就是中国,买和卖都具备了极大的规模。

所以对中国有好处,这是我自己的观点。西方加息对中国是有好处的,中国的贸易更方便,所以明年我国的对外贸易数据应该会相当好看。美国与西方最近不愿意承认中国的市场经济地位,这其实就是扩大贸易受益的伏笔,只有这样,西方政府才能在于中国进行贸易的时候,进行对内的加价盘剥,加价的部分直接就可以计入GDP了,这样说或许不严谨,但结果就是这样的。如果承认了中国的市场经济地位,西方各国政府坐高GDP就缺少了可贵的一张牌了。

而西方悄悄印钞票,中国当然不会任由信用空间被西方挤占,也会悄悄干活的。基础货币就会增加,而M2还不一定。之外,国外的加息还有一个好处,原来内外有息差,很多中国企业就大搞内保外贷,万达为什么被严控,因为国内的担保在国外去贷款,把问题扔给国内,把机会留给国外。

国外加息就好了,加息的息差趋于平稳以后,人民币和美元内在的价值其实就趋同了,钱的价值或者说钱的成本就一致了---成本于价值很多时候是一回事的,你内保外贷、外保内贷都没必要了,你在外面做就可以了,这样就切割了风险的转移。

所以美国等退出QE、加息,怎么看都是对我国有好处的。但是不知道为什么,在我们的舆论当中看来一片的哀叹声。西方退出QE、加息,又要保证增长,一定要做贸易、印钞票,这是肯定的。因为制造业不可能立竿见影的,特朗普许诺了3%的增长率呢。

还有一个就是特朗普的30年以来最大规模的减税法案获得通过,也被解读成中国的利空了。这个好好好说道说道。首先,美国人是不可能答应自己的成本结构---也就是生活水平往回调的,也就是说美国的整体成本不可能下降,底线是保持稳定。

美国该提高的效率都提高了、该压缩的成本都压缩了。现在的减税,而整体成本要维持不变,那还有第二条路可以走吗?那当然是增加举国债,请记住这样的常识:在美国,减税必然举债!!这其实是将问题向后推的路子。

反而是中国事实减税的余地大多了,比如说,最近西安到成都的高铁即将通车,两座城市之间的交通时间压缩了7个小时,这其实就是社会真正的事实上的减税。再比如说,中国各级政府大量采用网络手段、智能手段办公,其实存在政府减员的空间已经办事效率的大幅度提升的巨大余地,这也是减税。

所以,中国对冲西方减税的方式,不仅仅是税务系统减税这一条路,而是有其它变通的手段。中国在互联网、网购、移动金融、共享经济等领域,其实已经达到过多轮事实减税的目的了。

再者说,特朗普减税,减完税以后是谁占便宜啊,企业最占便宜。企业占便宜,而我们说了,美国的这个成本结构,除非他发生自然灾害,否则他不愿意降下来。成本上去了,在那个成本上享受这种光鲜的生活,你把它降下来是不干的。

大家都不干,你怎么振兴制造业呢,你振兴余地是很小的。也就是说企业得益了,企业的钱更多了,但是美国的制造业振兴没有那么大的空间,因为大家都不愿意下来让出空间给制造业,这也是不可回撤的---虚拟了就不愿意实体了。

企业钱多了,美国制造业没有那么大空间,那么他的钱去哪里了呢?美国减税的钱,最终在企业手上,企业是一个营利机构,营利是无国界的。也就是说对发展中的国家应该是一个利好,而不是利空。

加息与退出QE、减税迫使西方要加大做贸易、多印钞票,现在最大的贸易方就是中国,所以明年中国的出口,中国的进口都会暴涨的。西方退出QE和加息对中国是一个好事,是一个利好而不是利空。为什么,因为他们必须要贸易来吊这一口气。而贸易能够供应这一口气给西方嘴对嘴呼吸救助的是中国。

贸易起来了,我们的东西出去了,货币怎么样?换回来了。人民币到目前还不是很自由,也就是说人民币多了。人民币多了,土地上的钱应该怎么样?多了。所以我觉得中国的经济应该由此看好未来几年的增长率,因为贸易增长会更快,贸易加一个数字就可以了,更快。

现在好了,我们的产品又升级了,我们的产品涨价的障碍已经没有了,原来还怕涨价,怕别人不买。现在发现原来只有我能做,那就加价。所以加价的动力会更强,所以明年增长率不用担心。

美国已经不是唯一的原点了,加息也好、退出QE也罢、30年一遇的减税也行,其实:美帝国主义是布老虎!


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