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你即将进入大航道:“拆炸弹+去杠杆”的以前之后及其余……
作者:尹香武   
来源:www.BANQ.cn(半求·房地内参)        类型:行业观察        2018-03-17 18:04:41        点击560
    

继续昨天的《十年烂账拆弹年,去化周期攻坚年》

昨天说了,很明显现在国家已经做好了去杠杆的银行端的准备。但其实,这个早在去年第三季度的最后一场密讲上我们就进行了提示,而且已经有众多的事实正在发生,并一步步逼近问题的最核心。开谈前提醒你好消息:

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大航道,开始了?

2008年金融危机之后,我国启动四万亿刺激计划,大水漫灌之下泥沙俱下,举国上下所有的一切都在加杠杆,在这十年里,所有与刺激计划保持同向的人都获得了额外的神力。

问题是,这种神力用久了,使用者就都习惯了,因而发展出很多的加杠杆的邪经歪道、野路子。不过现在连货币当局都看不过眼了,就明确说了,2016去库存、2017去产能之后,2018要去杠杆!

而且鹤先生也说了,去杠杆准备用三年时间解决问题,2018年揭盖子、2019去杠杆高潮、2020近尾声。银行进行千亿级的配股,这很明显是让银行先上岸、加防护墙。

去年股市19连涨,咱们业内的地产股成了领头羊,而后今年一开年跟随全球暴跌我们跌得更凶猛,一周回到原型。这割的是韭菜,消灭了相当多的流动性。比这个更值得关注的,是别忘记其它很多的已经发生或者正在发生的事件,你就会相信2018年真正的大事,就是是去杠杆、拆炸弹。

首先是企业。高杠杆企业首当其冲,万达、海航、安邦先后出事,原来的所有者甚至完全丢失了控制权。人们开始看到全社会膜拜的加杠杆赌国运的企业开始受到冲击,而房地产业内的高杠杆企业在今年内或许也会受到冲击。

再次是地方。地方政府的加杠杆其实一点也不比企业少,不但中央财政赤字越来越大,而且除了东南六个省市富余填补全国空缺之外,其它各个地方其实是靠债务支撑发展!各地设立平台公司借债、GDP注水,很多地方不亦乐乎,到了去年底,多个地方----辽宁、内蒙、甘肃甚至天津开始主动调低GDP---其实这就是地方政府主动地去杠杆的一种表现,主动削减GDP水分、积压财政泡沫,回到现实。

然后是金融。这个问题就回到了昨天的《十年烂账拆弹年,去化周期攻坚年》,主要是要排雷拆弹,据说资产群体已经膨胀到了240万亿的天文级水位,去库存、涨房价掩盖了一部分,但依然是千疮百孔。一个天津渤海钢铁竟然牵扯到了2000亿,一个辽宁丹东港拖了370亿下水……再膨胀就是整体性崩塌了。

最后是管制。为了避免去杠杆、拆炸弹带来的负面反弹,甚至可能的动荡,国家已经在应对方面做好了充分的准备。这个不好文字说,其实回想一下你就懂。这一块已经准备好了。

说完了这四个层面,应该就会明白,兴奋十年之后“去杠杆、拆炸弹”已经毋庸置疑地开始了,金融收缩是一定的、钱紧是一定的,剩余的悬念其实只是收缩的力度而已。周先生的15年央行历史也快将结束,得看新的央行操盘手了。

 

最资金密集的是哪个行业呢?当然是房地产行业---开发、投资都是如此。当然,房地产有一个不可忽视的特点,就是各行各业都无法脱离房地产来谈事情,因此房地产会紧但绝不会死、会短时间受控但绝不可能长期捆绑。而甚至在收缩之余创造出新的更大机会,这就考验购房投资者、开发业者的水平了。

哦,对了,河那边的香港,今年年满90岁的李嘉诚选了周五这个日子,同时举办旗下所有企业的业绩发布会,这是他历史上的首次,以前都是长江、和黄一起发布,其它公司岔开。

李超人这么选择或许有要事要讲,他和芒格,是全球企业领袖中最年长者,李超人的这一页必将翻过去,芒格所代表的工业时代投资思维的那一页也将翻过去。无论中外,大的新时代开始了,都要进入大航道了,这是信息社会的大航道。

你呢?对,我问的就是是你!



开春密件专享:楼市刀功狠,反身浪潮大

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