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论泡沫竞争,说信用扩张
作者:尹香武   
来源:www.BANQ.cn(半求·房地内参)        类型:行业观察        2018-04-16 18:04:53        点击397
    

注:本文的“短波化时代”思想形成于2008年、泡沫与金本位思想首次提出是在2004年。

其实,现在人们记忆中的泡沫破灭事件,都只是在金本位时代发生的,比如说郁金香泡沫,南海泡沫,密西西比泡沫、拉美债务泡沫、1928大萧条……等等,这些泡沫破灭以后就不存在了。

这才是真正的泡沫破灭,都发生在金本位时代。1933年取消金本位后就没有过---泡沫破灭以后就没有了;取消金本位、货币信用化后至今的时间里,严格意义上就再没有过泡沫破灭事件,你是举不出例子来的。

而在金本位之前,当然更谈不上所谓泡沫破灭了。所以说“泡沫破灭”是金本位时期的事。今天就谈这个开脑洞。开谈前提醒你:

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金本位之后的所谓泡沫,发生房价下跌的国家和地区也就2到3年就涨上来了。互联网2001年的所谓泡沫破灭,留下了现在的荣景。这些哪叫什么泡沫破灭呢。

为什么真正的泡沫后面都发生在金本位时代呢?因为黄金的供应量,完全跟不上人类社会的发展所需,导致以黄金为货币本位的情况下,货币本身是通缩的,经济通胀、货币通缩,泡沫不就破灭了嘛!

在直接以稀有金属---比如黄金、白银---特别是以黄金为货币的年代里,理财、投资就是存钱,无需其它动作。泡沫越是破灭,货币本身就越是值钱,人类绝大多数的文学鸿篇巨著就诞生在那个货币超稳定的年代,因为有金子就有安全感,就能安心创作,而无需担心财富问题。

比如曹雪芹是极富贵家庭的子弟,他家族败落之后身上还是有黄金的,于是才有了四大名著之首《红楼梦》。那个时候的人们,面对的货币环境是长波阶段、中波阶段,变化很慢,能够静下心来琢磨。

农业社会那是一个货币变化缓慢的长波化货币周期,而工业化最早期,则是中波生存阶段。而现在呢,首先就是货币发生了根本性改变,变化的速度极快,短波生存阶段就到来了。

现在的货币是信用化的,经济需要多少就发行多少个,货币通缩一去不复返了,泡沫破灭也就不存在了,维持泡沫没有难度了。为了占有更多的信用空间,各国各地区都存在超发货币的情况。加之信用货币本身就是天然通胀的,很多人不相信,其实想想存钱就有利息不久明白了吗?这就是货币本身在通胀啊。

这样,人类就先后告别了“长波化货币阶段”、“中波化货币阶段”,迎来了“短波化货币阶段”---货币的变化越来越剧烈。这使得不但资产市场、连人们的价值观都被颠覆了:

1636~1637年郁金香事件是现代危机开端,18世纪每约70年一次危机,19世纪缩为20~30年一次危机,这是“长波化货币环境阶段”。到20世纪缩为8~15年一次危机,这是“中波化货币环境阶段”。

在这两个阶段,由于波动相对较小,投资反而处于相对不利的地位,因为投资欢迎的是频发的波动。很多人总是觉得投资需要极其稳定的环境,这实在是太大的误区了,这是典型的实业思维。

实业创业的见效周期是5年,挺过5年成功机率就会大很多。在“长波化生存阶段”、“中波化生存阶段”,做纯粹的投资是比不上做实业的,因为在那两个阶段有足够的时间去做实业。但这一切都已经过去了。

进入21世纪,为3~5年一次大波动,世界已经进入“短波化生存阶段”:1997年7月亚洲金融风暴、四年后的2001年美国科技股泡沫破灭、两年后的2003年SARS事件、2006年伊斯兰国成立、2008年全球金融海啸、2011年日本核染事件、……

实业见效周期为5年,但是社会经济危机时间为平均3年。而在我国,频繁的以半年、甚至季度为计的政策周期下,经济波动甚至缩短到了一年一变。这意味着没有相对稳定的环境供你去做实业,做实业的黄金年份过去了!

要做实业,恐怕只能到人工成本具有绝对优势(足以抵消经济波动)的地方,比如越南等劳工极其便宜的地区。但实业受到影响,却打开了另外一扇窗户。3年的波动周期,就说明制造了频繁的波动,极短时间内涨跌30%甚至以上,从而为投资与投机(又有什么区别呢?)制造出更多的机会。因此,投资的黄金年代已经到了。

未来投资家比实干家会活得更滋润,会有越来越多的人只以投资为生而无须实际工作。这是社会性的无奈。各位请不要误解,@尹香武 出身农村,喜欢实干,没有偏向炒家说话的价值观!

同时,当前楼市,以月、半年计的政策,面对近三年的房产生产周期,楼市生存也短波化了。为应对短期压力,未来会有更多的政策突变--今天不是未来!

也既是说,@尹香武 坚信一旦经济遇到较大困难,现有的限令取消可能就是一秒钟的事情,2008年正紧缩,不也是一个晚上就转变为刺激吗?这不能怪罪政策的多变,这恰恰是短波化的必然。

2007年10月金融海啸爆发至今,美国货币增加了10万亿美元、中国更是增加到全球第一货币流通大国的境地。首先受益的就是资产价格(股票及房产),但实业就受到两头挤压了。

由于实业厂商无法及时把生产成本转嫁给消费者,因此得益相当滞后,这又给实业家们以闷棍,赚钱的速度根本追赶不上发行货币的速度。而如果未来CPI上涨,导致开始连续加息、提高存款准备金率,首先受到冲击的又将是实业!

看到了吗?纯投资客首先得益、尾后受损,实业家首先受损、尾后得益。中国秉承几千年的实干价值观(实干兴国)到了临界点,再继续这种价值观将只有危害没有收益了。

1978年改革开放,一直到2007年,中国有四廉优势:廉价人工、廉价资源、廉价土地、廉价房、产。2003年中国告别了廉价资源、2007年告别了廉价人工、2010年告别了廉价土地、2013年告别了廉价房价……

四廉优势的先后失去,意味着中低附加值实业在中国的生存已经极为困难,未来将只有具备品牌、质量、营销优势的企业才能在中国生存,中国产业升级势在必行。

也就是说,实业占据整体货币的份额将下降,而非实业经济所占据的份额将快速上升。非实业经济包括股票、金融等,而房地产就属于金融业的重要组成部分。

在欧美、日本、韩国、台湾、香港等国家和地区的发展历史上,都经历了实业下降必然带来投资忽然持续上升、一直到把实业下降的份额吃掉的阶段,整个社会进入到了泡沫竞争阶段,以此扩张自己的信用空间。而目前的中国实际上就处于这个阶段。

好了,投资将占据主流,就意味着投资思维、资产意识、理财智慧势必取代实业思维、消费意识,所有实现了和有志于实现小康及以上者都要关注这个变化,并率先实现思想升级,面对短波不断更新。



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