前注:本文是早前密讲的速记,现局部公开。
第四个是我们要注意人民币现在出现了几个情况,就是我们要扩大进口,动不动我们要万亿级的采购,我们的贸易很可能从顺差进入到逆差阶段。如果人民币进入到逆差阶段以后,中国政府一定有一个选项。今天就聊这个,开聊之前提醒你:
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上船、上岸。
原来中国经济改革开放,开放的是经常项、消费项,但是有一个对外资没有开放,就是资本项,资本项进来后出去不方便,现在已经开始逐渐的要放开。所以人民币在进入逆差阶段之前,我们的治理当局一定有一招:开放资本项,让外资进来。
因为我们国内可打的牌有两张,打完了一张,一张是土地财政,一张是居民,居民存款经过这一轮的去库存,该薅的薅的差不多了,也就是说这张牌打完了。
当居民存款薅的差不多了以后就是土地财政,但土地财政已经不太敢用了,所以这个时候必须要钱来补充,才能避免整体上出现逆差。贸易出现逆差不要紧,让它整体有平衡或者顺差就可以了,而整体要平衡和顺差就开放资本项。
所以我们国家的金融股票、保险股票涨的好,绝不是境内资金的问题,而是境外资金大规模配置,因为境外资金才知道真正赚钱的就三条路,一条银行,一条保险,一条房地产。
当然他们说的房地产跟我们说的不一样,我们现在的房地产企业的股票,我也说过很多次叫房地产打工股票,它不是房地产股票。他们买的是真正的房地产股票,就是很多的地主股票。像中国平安现在每股接近87元了,奔着100元去了,这里边真正中国人买的我判断是少的,而是外资买的多,资本项开始放开了。
现在很多投资资金,如果外商直接设立的独资机构投资可以进出自由了,这是一个重要的信号,也就是放开资本项。如果放开资本项,一个对我们来讲非常重要的原因就是我们已经经历了国内的金融化,但是要进入深度金融化,深度金融化就是我们国家跟美国竞争,就不仅是产业竞争,而面临着产业叠加金融的竞争,这是一个影响。
第二个影响就是中国的老百姓绝大部分要搅进去,怎么搅进去?你的工资被流量化,你所有的消费都变成流量,比如说你习惯刷信用卡,你的消费变成一个流量,你消费的产业价格反而下降。
不断的用金融手段鼓动你来消费,我估计未来五年来的会非常快。我们必须要在未来五年完全金融化带来完全流量化之前,你要避免自己成为一个流量载体,还是要成为一个有增量的载体。
而有增量的载体你想到你没有别的招,你既没有权力,也没有暴力机构,就只能通过垄断空间来保持我们附着继续的增量价值的身份。
否则你就会沦为一个流量,而成为流量是非常悲催的。所以这个是人民币逆差的,流量化后面会讲,我先把这个结论说出来。(其余部分将根据需要决定是否公开)
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