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行业观察
甲子轮回观后效:封村→封城

作者:尹香武 类型:行业观察

来源:www.BANQ.cn(半求·房地内参) 2020-02-24 11:51:26点击1945


在我国历史上,封城这次是首次出现的,前所未有的。但类似的封锁措施此前出现过,只不过封锁的是农村地区。

主要是三年自然灾害(1959~1961年)饿死人的时候,有些放卫星太盲目的地区没饭吃,饥民太多,结果有些地方就把整个地区给封锁了,不让饥民外流。

只不过60年前那次是封农村、而这次是封城市。60年一甲子,我觉得好好看看历史还是很有启发的。现在要关注的是封锁所带来的后面的连锁反应。

三年自然灾害封锁农业地区之后的反应是什么呢?当年盲目虚报农业产量导致的决策失误是什么呢?……然后以此为借鉴去琢磨和研究一下吧。

当然条件不同了,不能简单的去比较,但有一些基本的逻辑还是相通的。也许现在也存在一些盲目虚报工业产值的事。

比如说,我们一直强调我国是全球产业链最完整的国家。但不能不承认的是,这次疫情和春节长假叠加在一起,作为所谓全球产业链、供应链的枢纽之国,一个14万亿美元的庞大经济体,停摆封锁近2个月,这是史无前例的。

但在国外却基本无感!国外的金融市场该涨就涨、甚至创新高了。你能设想米国停摆两个月全球的反应吗?!那一定会引发全球危机的。所以这是基本上属于西方漠视中国的这一次巨大的经济波动,这是很令人吃惊的。

我这次在美国度长假接近24天,住过希尔顿、凯悦等酒店,里面中国制造的商品并不多,床单,被单,洗漱用品基本是美国或者墨西哥、东南亚制造的!这很令我吃惊。

所以确实可能是欧美顺势在做过去一直想做、但不大有决心做,也没有机会实操的事:对中国产业链枢纽的压力测试。以此检验和寻找中国链条的现实可替代性。

而国外的抽象反应,也就是资本市场则把这种压力测试,当做全球和自身产业链分工与调整的“利好”来看待的,所以就大涨特涨。

而我国一直被自说自话的“全球产业链和供应链枢纽”的宏大叙事所熏染,极大可能高估了自身经济的实力与地位。

当然,我丝毫不否认我们国家取得的巨大的进步,这是历史性的!时代不同了,国家的实力强大了。民间的财富也更多了。

如果不是因为民间储存了那么多的财富,这个疫情持续封停措施那么长,是很难挺过来的。

疫情之后的连锁反应,是什么呢?真该好好想一想了。这一次春节长假的深入思考、对中米之间的再比较、对疫情的反复琢磨、对楼市和股市关系的变化……这一个月的时间里有了很多的思考积累。

按照往年的惯例,肯定是要召集大家来密讲,好好聊聊。但疫情的情况下是不能聚集的,到现在为止,我也想不到什么好方法来说说我的这些我认为很有用的分析。

有什么好的方法呢?你知道吗?

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