2020年中开始,基于在限购限售、参考价之下,还严格执行“三条红线、集中土地出让、竞地价竞配建限房价”,民营房企率先躺平、主动提前亏损,土地市场只剩国企民企撑场面。
所以从新开工面积就可以看出来,2021、2022就出现了大幅度的下降。但由于国企央企还在,因此总的新开工量还是可以维持在12亿平米以上。
新的问题是,国企央企也需要能量消耗的,到了2022年第四季度,就很明显接力不上了。《国企央企进入了圣贤模式》,动力开始衰竭,他们的开工量也进入萎缩期。
以至于,2023全年可能比2022年跳水大约50%,出现建国后有商品房市场以来的最大跌幅,这是落体式的走势。民企躺平,国企、央企失速,所导致的开发缩量过于惊人。
新开工面积,由于躺平的原因2021、2022年分别比上年同比下降11%、40%。而今年呢,将由于国企央企的失速继续下降50%(1~6月已经跌去25%了)。
房地产是慢周期、长周期的,下滑一旦开始,就要以两年的生产周期继续表现,不会立即有变化的。因此今年的新开工面积可能会在5亿平米~6亿平米之间,中值大概就是5.5亿平方米。
这是个什么概念?你先看看2002-2022年我国历年的房屋新开工面积数据,然后我再说:
4.28亿平方米(2002)、
5.43亿平方米(2003)、
4.79亿平方米(2004)、
5.52亿平方米(2005)、
6.44亿平方米(2006)、
9.54亿平方米(2007)、
10.3亿平方米(2008)、
11.6亿平方米(2009)、
16.4亿平方米(2010)、
19.1亿平方米(2011)、
17.7亿平方米(2012)、
20.1亿平方米(2013)、
18.0亿平方米(2014)、
15.4亿平方米(2015)、
16.7亿平方米(2016)、
17.9亿平方米(2017)、
20.9亿平方米(2018)、
22.7亿平方米(2019)、
22.4亿平方米(2020)、
19.9亿平方米(2021)、
12.1亿平方米(2022)、
5.50亿平方米(2023预)
首先,我在《摄人心魄的数量级之变:快把20年当3年过!》中分析过,我国未来维持建筑新陈代谢的开发要求就是5亿平米/年,现在我国城市的建设、改造还没有完成,升级需求还极为庞大,这种情况下光速达到这个水平,1年走完20年的路,这绝对不是正常现象,一定会有超常的反作用力。
其次,这个新开工面积,体量上仅相当于2003年的规模。等于一夜之间就回到了20年前!太令人震撼了。
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